Zwrot podatku z Niemiec

Odzyskamy Twój podatek zapłacony na terenie Niemiec

Od dochodów każdej osoby zatrudnionej legalnie na terenie Niemiec potrącane są zaliczki na podatek dochodowy Lohnsteuer, kościelny Kirchensteuer oraz solidarnościowy Solidaritätszuschlag. Możemy pomóc Ci w odzyskaniu tych podatków nawet za ostatnie 5 lat.

Poniżej prezentujemy dokładne informacje dotyczące rozliczenia niemieckiego podatku, dokumentów wymaganych do uzyskania zwrotu jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Skontaktuj się z nami jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie kwestii związanych ze zwrotem z Niemiec.

Dlaczego warto powierzyć nam rozliczenie podatku z Niemiec?

15 lat doświadczenia

Tax-Pol jest jedną z najstarszych polskich firm pomagających w rozliczeniach z niemieckim urzędem Skarbowym Finanzamt. Doświadczenie zdobyte przez

czytaj więcej zamknij
Brak efektów to brak opłat

Jesteśmy zdania, że za brak efektów nie powinniśmy pobierać opłaty, w związku z tym prowizję za zwrot podatku z Niemiec zapłacisz dopiero po rozpatrzeniu wniosku

czytaj więcej zamknij
Gwarancja bezpieczeństwa

Sposób, w jaki są przez nas przechowywane dane osobowe, spełnia restrykcyjne wymagania stawiane przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej zamknij

Procedura uzyskania zwrotu z Niemiec

Abyśmy mogli złożyć Twoje zeznanie podatkowe w niemieckim urzędzie skarbowym będziemy potrzebować od Ciebie kilku informacji. W tym celu prosimy o:

  • wypełnienie formularza znajdującego się po prawej stronie. Po jego wypełnieniu wyślemy komplet dokumentów do wydrukowania na Twój adres e-mail.
  • wypełnienie większego formularza, do którego odnośnik znajdziesz poniżej. Jego uzupełnienie spowoduje automatyczną wysyłkę na Twój adres e-mail kompletu wypełnionych już dokumentów, gotowych do wydrukowania.
  • pobranie i wydrukowanie dokumentów, do których odnośnik znajdziesz poniżej.
  • jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów to daj nam o tym znać, prześlemy je do Ciebie tradycyjną pocztą.

Formularze powinieneś uzupełnić o brakujące informacje i podpisać. Pamiętaj o dołączeniu do nich kopii dowodu osobistego lub paszportu oraz kopii kart podatkowych(więcej na temat kart podatkowych poniżej).

Komplet dokumentów możesz przekazać do nas tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.

Po otrzymaniu dokumentów bezzwłocznie przygotujemy i złożymy Twoje zeznanie podatkowe w niemieckim Urzędzie Skarbowym Finanzamt.

Urząd Skarbowy wyda decyzję o wymiarze Twojego podatku dochodowego.

Po wydaniu decyzji zwrot podatku z Niemiec trafi na Twoje konto bankowe.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zwrotu podatku z Niemiec

1. Jakie dokumenty są konieczne do uzyskania zwrotu?

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Niemiec są karty podatkowe, które wystawia pracodawca:

Można starać się o zwrot z pozycji oznaczonych w karcie podatkowej numerami 4, 5 i 6.

2. Za jakie lata można się rozliczyć?

Deklaracje podatkowe można składać w Urzędzie Skarbowym w Niemczech za 4 ostatnie lata, czyli np. w roku 2013 (do 31.12.2013) składamy deklaracje za lata: 2012, 2011, 2010, 2009.

3. Dlaczego niemieckie urzędy skarbowe oddają podatki polskim pracownikom?

Zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi i polsko-niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatki od płac pracowników polskich zatrudnionych w Niemczech należy płacić w Niemczech. W efekcie tego dochody polskich pracowników podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami niemieckimi i mogą oni składać w tym kraju roczne zeznanie podatkowe. Ponieważ w Niemczech kwota dochodu wolnego od podatku w rozliczeniu rocznym jest wysoka i dodatkowo pracownikom przysługują odliczenia od dochodu z tytułu posiadania dzieci, prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, przejazdów do kraju itp., to w efekcie rozliczenia rocznego okazuje się, że zaliczki potrącone z wypłaty pracownika przekraczają podatek należny i nadpłata może zostać zwrócona pracownikowi.

4. Czy zwrot podatku przysługuje każdemu pracownikowi?

Nie. Zależy to od wielu czynników np. okres zatrudnienia, osiągane dochody w Niemczech i w Polsce, posiadanie dzieci itp.

5. Od czego zależy, jaką kwotę zwrotu otrzymam?

Zależy to przede wszystkim od wysokości zarobków. Im więcej się zarabia, tym wyższe są zaliczki podatkowe odprowadzane do Urzędu Skarbowego. Biorąc pod uwagę realia polskich firm z branży eksportu usług, pracownicy na stanowiskach robotniczych mogą liczyć na zwrot podatku w granicach 70-150 EURO za każdy miesiąc zatrudnienia (bardzo często jest to 100% podatku odprowadzonego przez firmę) a kadra kierownicza nawet kilkakrotnie więcej. Wysokość odprowadzonego podatku obliczamy sumując kwoty Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag i Kirchensteuer wykazane na karcie lub zaświadczeniu podatkowym.
Ważne jest również to, w jaki sposób starasz się o zwrot. Próbując rozliczać się samodzielnie możesz popełnić błędy, które spowodują mniejszy zwrot. Jako specjaliści w dziedzinie niemieckiego podatku gwarantujemy Ci zwrot najwyższej możliwej do odzyskania kwoty.

6. Jak długo czeka się na zwrot?

Przeciętny czas oczekiwania, licząc od chwili wysłania zeznania podatkowego do chwili otrzymania pieniędzy na konto, wynosi około 3 miesięcy. Często zdarza się jednak, że formalności przebiegają znacznie szybciej tylko 4-6 tygodni, albo przeciągają się do 6 miesięcy i dłużej. Zależy to przede wszystkim od Urzędu Skarbowego (praktycznie nie istnieje ustawowy termin, w którym urząd musi wydać decyzję). Z naszej strony nie jesteśmy zatem w stanie zagwarantować, że zwrot podatku nie nastąpi później niż po upływie określonego czasu. Gwarantujemy natomiast, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu bez opóźnień.
Czas oczekiwania na zwrot podatku tylko w małym stopniu zależy od rozliczającej firmy. Żadna firma nie może wpłynąć na urząd skarbowy, aby ten rozpatrzył jej sprawy priorytetowo. Deklarowane więc przez firmy “najszybsze zwroty” to tylko chwyt reklamowy, który nie odpowiada rzeczywistości i jest oszustwem.

7. Czy pieniądze otrzymane tytułem zwrotu podatku z Niemiec należy opodatkować w Polsce?

Nie. Stanowi o tym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zwrot podatku nie jest dodatkowym przychodem, lecz jedynie wyrównaniem różnicy pomiędzy podatkiem należnym i odprowadzonymi zaliczkami. Podstawą opodatkowania jest dochód brutto, który nie ulega zmianie na skutek zwrotu części czy nawet całości podatku. Natomiast dochody brutto uzyskane w Niemczech należy wykazać w polskim zeznaniu podatkowym. Mają one wówczas pewien wpływ na wysokość podatku płaconego w Polsce, gdyż mogą podwyższyć stopę podatku. Dzieje się tak jednak niezależnie, czy pracownik uzyska zwrot podatku z Niemiec, czy też nie.

Odzyskaj dodatkowe pieniądze – sprawdź inne usługi!

  • Kindergeld

Kindergeld

Masz dzieci a dodatkowo pracujesz na terenie Niemiec na umowie o pracę, prowadzisz własną działalność gospodarczą lub jesteś samotną matką? Sprawdź co zrobić aby starać się o uzyskanie niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld.

Zobacz więcej »